力诺特玻（301188）研究报告：一致性评价推动中硼硅需求，产能+技术+渠道品牌构建公司护城河.pdf
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- 时间：2023/01/10
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力诺特玻（301188）研究报告：一致性评价推动中硼硅需求，产能+技术+渠道品牌构建公司护城河。（1）专注硼硅玻璃制品，一致性评价政策叠加消费升级，未来 市场空间广阔。力诺特玻立足山东 20 年，专注高新特种硼硅玻 璃制品，包括药用玻璃、耐热玻璃及电光源玻璃。药用玻璃领域， 目前我国中硼硅药玻约 40 亿支，受益于一致性评价政策，未来 两年预计有 200 亿支低硼硅药玻转化为中硼硅药玻。日用玻璃领 域，高硼硅玻璃抗热冲击性能佳，常用于高档耐热生活器皿，伴 随消费升级，高硼硅耐热玻璃对钠钙玻璃的替代将会逐步推进。
（2）药用玻璃：产能+技术+渠道品牌构建公司护城河。
产能方面，公司 2022 年具备中硼硅管制瓶产能 26 亿支，安瓿瓶 市占率行业第一。公司积极把握一致性评价政策带来的市场机 遇，预计明年产能达到 34 亿支。同时公司相应客户需求，推进 模制瓶产线建设，一期在产项目产能约 0.7 亿支；二期和三期项 目分别规划建设年产 1.5 亿支、6.4 亿支，营收增速可期。由于关 键设备来自少数海外厂家，并且新进入者需与药企进行认证，公 司先发优势显著。
技术方面，公司在窑炉熔化、自动配料、高效节能生产等方面具 有核心技术，处于国内领先水平，药用玻璃各项关键指标均优于 国家标准，具有较强的竞争优势。此外，公司按照国外先进企业 标准设计改造的中硼硅棕色拉管产线于 10 月投产，实现部分中 硼硅药瓶的原材料自供，棕色药瓶毛利率有望提升 15%。
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