船舶工业专题报告：扬帆启航，从造船大国到造船强国，把握产业转型升级趋势.pdf

产业发展规律：工业化水平是基础，劳动力成本是驱动，技术变革是机遇。纵 览全球船舶工业发展史，呈现出由工业化及劳动力成本的高梯度国家地区向低梯 度国家地区转移的规律。从低梯度国家的角度，结合国家船舶产业发展的阶段， 萌芽期为船舶工业发展奠定工业化基础；快速发展期凭借劳动力成本优势，完成 常规船型的“量”的承接；产业转型期抓住技术变革带来的机遇，发展高附加值 船型及船舶配套产业，以实现“质”的承接。

发展现状：世界造船中心竞争格局由中日韩“三国鼎立”向中韩“两强争霸” 转变。欧洲造船业已逐步衰落，日本依靠本土订单维持全球第三的市场份额，韩 国在大型 LNG 运输船等高附加值船型具有较强优势，中国在常规船型建造上占据 主导地位，呈现中韩两强争霸的竞争态势。中国船舶工业正在进入产业转型期， 开始抢占韩国在高附加值船型市场份额，中韩两国竞争进入白热化。

中国船舶工业发展基础扎实，差距持续缩小。中国的劳动力成本、以钢材为代 表的原材料成本仍远低于日韩，保持着较强的成本优势；中国本土船队规模持续 增长，中国船东新造船投资额多年位列第一，提供了坚实的订单基础。目前中国 在制造效率和高端船舶配套方面仍落后于日韩，但大规模造船市场带来了大量的 经验积累、持续的研发投入和产业链优化，中国有望逐步实现赶超。

技术变革为中国船舶工业实现由大到强带来新机遇，绿色动力船舶、智能船舶 将是未来的竞争重点。 1）绿色化：环保新规即将生效，船舶绿色化转型发展加速，绿色替代市场空间巨 大，将在发动机、核心零部件及动力系统层面带来弯道超车的机会。此外，绿色 燃料加注等配套产业将迎来快速发展期。 2）智能化：世界新一轮科技革命促进新技术与船舶工业的深度融合，智能化成为 未来船舶竞争的制高点。目前全球船舶智能化仍处于早期发展阶段。中国在导向 明确的政策支持下，形成了合力发展的良好态势，取得了一定的突破。