计算机行业2023年投资策略：国产化搭台，数字化唱戏.pdf
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- 时间：2023/01/09
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复盘2022年，挑战与机遇并存，行业蓄势待发 2022是挑战与机遇并存之年。下游预算不足，商务谈判减少，项目交付滞后，而人员成本居高不下， 外部不利因素给企业经营带来考验，收入与成本错配致使计算机行业内公司普遍盈利水平下滑；但各企 业并未因此停滞不前，仍旧大力加码研发，抢占时代先机。在当前“百年未有之大变局”的历史格局之 下，各行各业的数字化转型升级正在加速推进，基础设施的自主可控亦被升至新的战略高度，板块内有 大量标的均具备低估值、大空间、长赛道的特点，有望持续受益。
展望2023年，不利因素逐步消退，行业乘风而起 2023年是全面复苏与高质发展之年。当前阶段，党的二十大报告中用专章对推进国家安全体系和能力 现代化建设进行了全面部署，充分体现了国家对于安全工作的高度重视，统筹“安全”与“发展”将成 为未来五年的重点发力方向。我们认为，2023年计算机行业发展仍将围绕“关键基础补短板、新兴赛 道锻长板”两大主题展开，相关领域的国产化、数字化进程有望在 “政策引领、产业配合、技术精进 ”的三重共振下继续提速，预计成为贯穿全年的两大投资主线。此外，在过去一年的逆境下企业纷纷开 始重视内部改革和提质增效，对人员招聘实施严格措施；后续伴随外部不利因素的消退和出清，行业整 体有望在2023年迎来关键拐点，“收入-成本”的正向剪刀差或将持续扩大，利润弹性逐步得到释放。
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