科新机电（300092）研究报告：核燃料运输容器隐形冠军，国产替代空间广阔.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2023/01/04
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科新机电（300092）研究报告：核燃料运输容器隐形冠军，国产替代空间广阔。我国核电机组核准加速。目前我国在运核电机组 54 个，根据目前核准情况，乐 观预期下，我国在运核电机组将余 2025 年和 2030 年分别达 62 个和 96 个。目前 我国新燃料运输容器国产替代业已开启，乏燃料后储运容器受乏燃料离堆贮存 需求推动增量可观。我们测算，2022 年我国核燃料换料所需运输容器市场空间 为 20.3 亿元，至 2025 年约为 26.3 亿元，2030 年或将达 40.8 亿元；2021/2022/2025 年乏燃料运输容器市场空间或将分别为 88.1/110.5/199.1 亿元。
进军光伏硅料设备，受益硅料产能扩张
根据我们的不完全统计，2020 年 6 月以来，国内 24 家企业规划扩产多晶硅 505.05 吨，硅料产能扩张迅速。光伏硅料市场需求增量将通过硅片市场紧缺传导至上游 压力容器设备制造商，公司的流化床、反应器等产品业绩有望提振。
石化炼化设备升级+BDO 及尿素景气传导，助力业绩增长
受益大型化、高端化升级，迎接高景气行业结构性机会。传统石化设备行业迎来 升级替代需求，天然气产业链 BDO、尿素等下游需求高速增长，可降解塑料带 来长期成长空间。公司能够生产尿素四大件（尿素合成塔、二氧化碳汽提塔、高 压冷凝器、高压洗涤器），技术实力强，有望受益。
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