美团(3690.HK)研究报告:本地生活消费为基,构建多元服务巨头.pdf
- 上传者:老王
- 时间:2022/12/20
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美团(3690.HK)研究报告:本地生活消费为基,构建多元服务巨头。占据用户核心消费时间:到 2022 年,美团“万物到家”、“科技+零售” 等战略得到了充分落地,几大不同产品矩阵布局本地生活,已经形成了 互补、成熟、涵盖面广泛的服务生态系统。同时美团旗下业务占据了大 量消费时间,经此初步推断,美团相关业务覆盖居民直接消费相关时间 的 46.8%。对互联网消费者而言,使用时间及场景=消费习惯和消费频 率,在两大核心竞争维度上展现出了强大而稀缺的竞争力。
实惠+便利,直击 Z 世代消费痛点:Z 世代(1996 到 2010 年出生)约占 我国总人口的 17.6%,热衷便利及体验型消费,同时该群体处于逐步进 入职场的转型阶段,消费能力得到提升,是公司一大重要用户群体。美 团所提供的服务其附加值汇聚在便利性和实惠性上,一方面在服务端满 足 Z 世代消费偏好另一方面从价格端降低消费成本,直击主要消费人群 痛点。
我们和市场的共识:各大业务线不断拓展,仍旧未达天花板
美团主要业务外卖及到店酒旅,我国居民餐饮消费依旧处于后疫情时代 的上升通道,预计未来三年餐饮行业保持年化 7%~10%的增速。到店综 合、线上酒店预定等业务线上渗透率呈现出逐年递增趋势,表明美团主 要业务仍未达到天花板。同时新业务 2022 年 Q3 依旧保持了 39.7%的高 速增长态势,公司在位居龙头地位的同时各项细分子业务仍旧处于发力 上升期。
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