巨子生物(2367.HK)研究报告:重组胶原蛋白龙头,以合成生物平台为基础打造丰富产品线.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2022/12/15
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巨子生物(2367.HK)研究报告:重组胶原蛋白龙头,以合成生物平台为基础打造丰富产品线。巨子生物:重组胶原蛋白专业护肤龙头。公司深耕重组胶原蛋白 领域二十余年,利用合成生物学技术自主开发和率先量产多种类 型重组胶原蛋白和稀有人参皂苷,并以两种生物活性成分为核心 开发相应功效性护肤品、医用敷料以及保健食品等下游产品。自 2019 年起,公司连续三年均是中国最大的胶原蛋白专业皮肤护理 产品公司。
重组胶原蛋白市场增长强劲,应用领域不断拓展。胶原蛋白应用 领域广泛,与动物源胶原蛋白相比,重组胶原蛋白具有降低免疫 原性、减少病原体、提升产品稳定性等优势,近年来发展迅速, 目前应用以功效性护肤品和医用敷料为主,2021 国内市场规模为 108 亿元,2017-2021 年 CAGR 达 63%,预计 2023 年市场规模将 超越动物源胶原蛋白,在肌肤焕活等新领域有望进一步拓展。
能否成为下一个透明质酸?仍需在技术、成本、产能等方面突破。 胶原蛋白具有与透明质酸相似的技术发展路径和下游应用,但目 前胶原蛋白产品市场规模远小于透明质酸,主要原因包括技术方 面成熟度有待提升、产能较低原料供应较少、生产成本高等,未 来胶原蛋白渗透率提升关键在于技术、产能和成本突破。
以合成生物学平台为基础整合研发+规模化生产,打造丰富产品 线。公司以合成生物学技术为核心开展研发工作,并在规模化生 产方面不断投入,于 2009 年率先实现胶原蛋白护肤品量产。目 前公司在专业皮肤护理及保健食品领域有八大品牌,其中可丽金 及可复美分别为 2021 中国专业皮肤护理行业最畅销品牌的第三 和第四位。公司在研管线丰富,包括 102 种在研产品,在肌肤焕 活等领域已有多款 III 类医疗器械进入临床试验阶段,有望成为未 来业绩增长点。
医疗机构+大众消费者双轨销售策略,线上线下结合助力产品推 广。公司销售网络起步于对医疗机构的覆盖,并在此后构建了面 向大众市场的全国性销售网络。近年来公司加大线上营销推广, 扩展线上直销渠道,带来营收快速增长。
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