锂专题报告：供需天平开始倾斜，关注周期拐点信号.pdf
- 上传者：S***
- 时间：2022/12/15
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锂专题报告：供需天平开始倾斜，关注周期拐点信号。1.近年来，新能源终端需求带动锂消费的快速爆发与矿端产能的相对刚性，是锂价波动的核心矛盾，时 间与空间上，目前处于2016年以来锂价格第二轮上行周期的后段。
2.供给方面，当下锂矿供给大多集中于海外，锂电中游产业集中于中日韩，在中美博弈加剧背景下，锂 资源短缺的现状下的价格弹性被放大。预计2023-2024年全球锂矿供应加速放量、来源多元化，但短期 仍面临季节性减产、开工率高与低位去库等因素制约。
3.需求方面，锂终端需求增量以新能源车动力电池、储能电池为主，长期确定性高且成长空间大。预计 2023-2024年全球锂需求维持较高速增长，增速边际有所回落。短期终端维持相对高景气，但高位锂价 已经严重制约中下游企业盈利、新能源车渗透率提升以及储能装机的经济性。
4.复盘上一轮锂价见顶回落阶段，伴随着供应大幅增加、需求增速回落与库存加速回补。本轮价格周期 拐点需要重点关注以下信号：未来数个季度海外、国内大型锂矿产量增加节奏、中游动力电池、材料需 求边际变化；新技术对锂材料体系的长期冲击等。
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