2023年度计算机行业策略报告：曲终寻问取，拐点性与安全性并举.pdf
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- 时间：2022/12/12
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2023年度计算机行业策略报告：曲终寻问取，拐点性与安全性并举。分析视角：计算机行业属于偏后周期应用产业，在业绩和估值方面总是出现一定程度错位，所以要综合 行业业绩和交易博弈两大视角指导投资策略，在产业链传导机制的不同阶段，要区分侧重两大因子。
22年曲终：2022年交易博弈因子占主导地位，如2月份的东数西算和10月份行业信创行情，在“政策催 化—订单实现—业绩兑现“机制中，直接表现为右侧交易特征十分明显，证明安全性资产值得重点关注。
23年问取：2023年将以经济复苏背景下的业绩基本面因子为主导，交易博弈为辅助。将重点关注疫情 受损并且估值一直受到压制的拐点性资产，如数字新基建、智能新硬件、企业级软件。同时关注政策逻辑 一直在强化的安全性资产，如行业信创。
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