纺织服饰行业2023年投资策略:六大核心关键词,疫后修复、理性消费、露营户外、亚运会、产能释放、库存周期.pdf
- 上传者:一鸣惊人
- 时间:2022/12/07
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纺织服饰行业2023年投资策略:六大核心关键词,疫后修复、理性消费、露营户外、亚运会、产能释放、库存周期。2022 年初以来纺服行业回顾:2022 年截至 11 月 30 日 SW 纺织制造、 SW 服装家纺、沪深 300 的跌幅分别为-14.50%、-16.67%、-22.01%, 纺织制造与服装家纺均跑赢沪深 300,但纺织制造跌幅相对服装家纺 略小;港股耐用消费品与服装、恒生指数累计跌幅分别为-19.22%、 -20.52%,耐用消费品与服装跑赢恒生指数。根据海关总署统计,2022 年 1-10 月纺织品累计出口金额 1256.6 亿美元,同比上升 6.9%,服装 累计出口金额 1475.9 亿美元,同比上升 6.4%。根据国家统计局统计, 2022 年 1-10 月限额以上企业服装鞋帽针纺织品零售额 10414 亿元, 同比下降 4.4%;穿类商品网上累计零售额上升 5.3%。
2023 年上游纺织制造板块策略:建议关注:(1)板块预计 2023 年业 绩前低后高,且板块内部分子行业优质供应链龙头公司业绩韧性强, 2023Q2 建议左侧布局运动鞋服代工龙头公司、辅料龙头公司、毛纺龙 头公司等。(2)近两年通过 IPO 融资、可转债融资,产能规模在 2023 年有望大幅提升的部分子行业龙头公司,若下游需求回暖,新增产能顺 利消化,或者下游需求保持畅旺,延续高盈利水平,2023 年或将具备 较大业绩弹性。(3)受益国内防疫政策优化,出行链有望回暖的出行装 备龙头公司。关注 A 股相关标的:华利集团、伟星股份、新澳股份、 台华新材、富春染织、恒辉安防、开润股份、浙江自然、稳健医疗、健 盛集团、鲁泰 A、诺邦股份。港股相关标的:申洲国际、维珍妮。
2023 年下游服装家纺板块策略:建议关注:(1)随着防疫政策优化, 疫情下业绩韧性强,疫后业绩有望快速回弹的运动鞋服、羽绒服子行业 龙头及涉及医美的女装子行业龙头。(2)基于板块线下渠道占比高,受 疫情影响大,看好板块疫后修复的业绩弹性,板块内童装子行业龙头公 司、男装子行业龙头公司、高端女装子行业龙头公司、快时尚子行业龙 头公司均具备估值修复的投资机会。(3)露营户外子行业龙头公司具 备长期投资机会。(4)疫情下负面影响有限,受益理性消费,注重品质 又高性价比,粉丝粘性高,精准又快周转的线上服饰品牌龙头公司。 (5)有望受益 2023 年亚运会召开带来声誉和业绩提升的服装家纺龙 头公司。(6)房地产融资放松利好地产链,家纺子行业龙头公司有望受 益。
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