钧达股份（002865）研究报告：技术迭代中实现转型，TOPCon新产能凸显阿尔法.pdf
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- 时间：2022/12/05
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钧达股份（002865）研究报告：技术迭代中实现转型，TOPCon新产能凸显阿尔法。1、技术团队研发功底深厚，转型以来营收与盈利齐升 钧达股份于2021年收购捷泰科技51%股权， 于2022年7月28日完成对捷泰科技的收购，被收购的捷泰科技深耕电池片多年， 持续保持行业领先，在TOPCon量产中位居行业前列。捷泰科技管理层实力雄厚，研发能力强。从2021年转型以来，公司营 业收入以及盈利能力持续提升。
2、电池片环节盈利持续提升，公司TOPCon新产能阿尔法凸显
公司TOPCon新产能阿尔法凸显，TOPCon技术与投产节奏位居行业前列。短期看，产业链利润加速往中下游转移，电池片 环节盈利持续提升，结合公司TOPCon电池片出货占比持续提升，公司盈利能力提升位于行业前列。中长期看，公司对新技 术的理解位于行业前列，依托捷泰科技的技术实力，公司有望穿越周期，高速成长。
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