食品饮料行业深度分析：餐饮供应链，百花齐放，复苏在途.pdf
- 上传者：风****
- 时间：2022/12/02
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食品饮料行业深度分析：餐饮供应链，百花齐放，复苏在途。餐饮行业规模扩大，标准化和降本增效诉求持续提升，餐饮供应链应 运而生，供需共振推动其繁荣发展，行业红利期有望长期持续，各个 细分赛道均有较大发展空间。细分来看，上游原材料分散，集约化诉 求提升；中游细分加工环节众多，多环节发展是必然趋势；下游赋能 餐饮门店大势所趋。
辨板块：百花齐放，大有可为。
纵览餐饮供应链行业发展历程，我们认为行业沿着从 B 端标准化催 生的通用化需求延伸至大 B 定制化需求的方向，亦出现 BC 端互相扩 展的趋势，不同的子版块中上、中、下游环节均有较大拓展空间。目 前已形成较大规模的产业链主要包含调味品（行业格局优化，定制餐 调释放新增量）、速冻食品（2021 年市场规模同比+26%，格局较为分 散，龙头集中度提升可期）、预制菜（预计 2023 年渗透率有望达到 15%-20%，企业均加速布局）、烘焙（2023 年市场规模预计破 3000 亿， 2021-2025 年 CAGR6.20%，冷冻烘焙与烘焙原料均有倍增空间），另外 全产业链连锁企业亦大有可为。
短期看，疫后餐饮供应链复苏几何。
我们认为主要遵循三条主线：1）关注行业出清，龙头集中度提升， 如绝味食品等连锁业态龙头、天味食品等调味品龙头；2）关注 B 端 边际改善，B 端占比高（尤其是中小 B），且 C 端难以形成回补的企业 弹性更大；3）关注成本压力，包材、油脂类已现下行，粮食、辣椒 等仍处于高位。
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