安路科技(688107)研究报告:FPGA国产替代正当时,产品扩展驱动成长.pdf
- 上传者:红四方
- 时间:2022/12/01
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安路科技(688107)研究报告:FPGA国产替代正当时,产品扩展驱动成长。安路科技:国内民用 FPGA 龙头,业绩持续高增长。公司深耕 FPGA 芯 片设计行业 11 年,产品线持续向更先进制程、更高逻辑容量拓展。已 形成了由 PHOENIX 高性能产品系列、EAGLE 高效率产品系列、ELF 低功耗产品系列和系统级 FPSoC 产品系列组成的产品矩阵。公司积极 拓展下游客户领域,已成为国内领先的民用 FPGA 芯片供应商。近年来 公司业绩快速增长,归母净利润于 2022 年前三季度实现扭亏为盈。
FPGA 行业:技术壁垒高,国产替代空间广阔。作为现场编程的半定制 电路,FPGA 兼具灵活性和并行性,平衡成本和算力,其特点助力其在 多个下游享受较好成长性与较大市场空间。据 Frost&Sullivan 数据, 2021 年中国 FPGA 市场约 177 亿元,通信市场最大,工控次之。两大 海外大厂占据绝大部分市场份额,本土 FPGA 厂商市占较低,国产替代 空间广阔。
成长动力:产品线持续升级,下游多领域布局。硬件端,公司产品向先 进制程、大容量、高集成度发展,相同制程产品性能可对标国际龙头, 并贴合本土客户需求提供产品;软件端,TangDynasty 是国内少数全流 程自主开发的 FPGA 专用软件。作为国内领先的 FPGA 企业,公司主 攻网络通信和工业控制领域的同时,积极拓展现有领域高容量高制程的 中高端市场及消费电子、数据中心、汽车等新兴下游应用领域。
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