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时间敏感网络专题报告：高级别自动驾驶的核心网络部件。传统汽车网络已经完成历史使命，以太网逐步进入车载网络架构。传统车载 网络种类繁多，随着汽车网络需求的变化而不断发展，当前市场上较为常见 的车载网络主要是 CAN、LIN、FlexRay、MOST 和 LVDS 等。当前车载电子 电器用量越来越多，传统网络布线方式已经难以满足暴增的数据传输需求。 据安波福统计，一辆中等豪华车内约有 400 多个节点，线束重量超过 100 公 斤，并且需要 200 多个工程师进行合力设计才能完成整车的网络架构设计。 未来车内 ECU 数量继续增多将会超过设计极限。加上传统总线本身的带宽以 及延迟的限制，已经难以满足未来智能化时代网络的需求，以太网凭借着跟 高的性价比逐渐走入车载领域。

TSN 将会是未来高级别自动驾驶的刚需。1）据北汇信息估算，一辆自动驾驶 的汽车每小时产生的数据量有望高达 4TB，传统汽车网络架构已经难以满足 自动驾驶时代汽车的数据传输需求；2）自动驾驶需要对不同雷达、传感器之 间对路况的判断进行时间同步，否则将极大影响算法判断的准确度；2）自动 驾驶系统对于网络堵塞、延迟等容忍度极低，设置充足的冗余网络也是汽车 智能化时代中自动驾驶的必要要求。4）由于新一代智能汽车与互联网将会产 生连接，因此必须考虑在网络攻击以及单点功能失效造成的流量过载等因素 对于汽车行驶安全的威胁。TSN 网络所具备的特性可以很好的解决上述问题， 因此我们认为未来车载领域有望大规模应用 TSN 技术。

自动驾驶已经进入快速发展时期，TSN 市场有望迅速扩大，预计我国 21-25 年相关市场 CAGR 高达 177.2%。当前汽车由传统的机械属性为主导转向软 件定义汽车的趋势已基本明朗，随着汽车智能化技术以及智能网联等技术不 断发展，智能汽车市场规模不断提升，吸引了大量资本布局，新兴企业不断 涌现，传统车企也持续加码汽车智能化。我国早期便确立了 C-V2X 技术路线， 并密集推出政策支持，车-路-云协同已初具雏形。根据我们预测，2021 年我 国车载 TSN 市场规模约为 1293 万美元，2025 年有望增长至 6.7 亿美元， CAGR 高达 177.2%。

车载 TSN 芯片研发周期较长，国外已有部分产品实现应用。TSN 芯片研发周 期长、研发难度大，进入车载领域也有着较长的验证周期，具有较高的进入 壁垒。国外厂商中 Marvell、NXP、博通已推出自身产品并逐步投向市场，我 国上市公司中，三旺通信加速布局 TSN 方向，22 年发布端对端的整体方案， 与紫金山实验室共同推进 TSN 的应用。我国企业中，东土科技于 2022 年 9 月中旬中国首颗自主设计的 TSN 芯片——KD6530，成为首款进入我国工信 部工业互联网产业联盟公布“时间敏感网络(TSN)产业链名录计划”的 TSN 芯片。我们认为未来随着科技领域的国产替代进程加快，国产 TSN 领域的投 资机会将逐步涌现。