西藏证券公司的理财服务产品介绍.pptx

上传者：寐*
时间：2022/11/25
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西藏证券公司的理财服务产品介绍。01、“锦绣前程”系列理财服务产品介绍；02、“锦绣前程”理财服务产品的特色服务；03、“锦绣前程”理财服务产品的服务明细；04、账户诊断说明；05、理财产品说明。“锦绣前程”系列理财服务产品是公司秉承服务至上的理念，按客户不同的理财目标和风险承受能力构建的不同级别的服务产品。 “锦绣前程”系列理财服务产品设立使公司的理财服务产品化、明晰化。“锦绣前程”系列理财服务产品设立使公司理财服务提供部门责任明确，理财工作更清晰。“锦绣前程”系列理财服务产品设立使客户对享受的服务更明晰。

“锦绣前程”理财服务产品设立前：公司的理财服务产品不成体系；针对客户的服务是松散的，对每一个客户提供的服务可能都是不一样的，没有整体概念；对客户的服务工作只是各管各做，没有一个整体规划，也没有相应的激励措施；客户向我们索取服务各个项目是分散的，客户也不知道我们还能向其提供什么服务。

“锦绣前程”理财服务产品设立后：公司的理财服务产品形成完成的体系；对客户的服务变得有针对性，对不同层级的客户提供不同的服务，也能为后续的精准营销提供支持；对客户的服务工作形成一个整体，并给予服务提供者相应的激励措施；客户按“系列＋菜单”的方式向我们索取服务，客户对我们提供的服务一目了然。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于理财服务产品方向更为专业的指导和建议。