中国巨石（600176）研究报告：全球领先的玻纤巨头，三驾马车齐驱共振.pdf
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- 时间：2022/11/23
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中国巨石（600176）研究报告：全球领先的玻纤巨头，三驾马车齐驱共振。1、全球玻纤巨头： 中国巨石玻纤业务始于桐乡，2008年产能规模达到全球第一，2012年开启全球化布局，目前已建成五 大生产基地。2020年公司全球市占率达23%，2021年公司业绩爆发式增长，营收、盈利创历史新高； 2023年预计公司产能将突破300万吨，产能优势进一步拉大。
2、三驾马车齐驱共振：
1）热塑：2013-2021年中国热塑产量复合增速高于热固7.45个百分点，新能源汽车销量爆发将带动热 塑产品需求持续高增长。2）风电：年初以来装机增速显著低于前期招标量增速，9月装机同比大增72% 释放积极信号，2020年巨石风电纱全球市占率或超50%，E8、E9高模量玻纤构造核心竞争力。3）电子： 电子纱/布周期高点毛利率达63%，巨石凭借领先同行0.5元/米的成本优势，“进可攻、退可守”， 2023年10亿米电子布贡献高盈利弹性。
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