国博电子（688375）研究报告：TR组件与基站射频芯片稀缺龙头.pdf
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- 时间：2022/11/22
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国博电子（688375）研究报告：TR组件与基站射频芯片稀缺龙头。军用 T/R 组件行业龙头，有望充分受益于相控阵雷达横向扩张+纵向渗透 作为国防信息化的核心，我国军用雷达市场规模持续扩张：据中国产业信息 网预测，2022-2025 年我国军用雷达市场年复合增速超 10%。随着相控阵 技术在雷达领域的渗透率持续提升，应用场景从陆基、机载、舰载向弹载、 星载等新领域扩张，我们预计 2022-2025 年有源相控阵雷达将驱动 T/R 组 件市场规模年复合增速接近 20%。考虑到军品对产品一致性及批量交货能 力的高要求，公司作为中国电科旗下的军用 T/R 组件龙头，在享受行业高景 气的同时，市占率有望进一步提升。
国产射频芯片稀缺供应商，与海外龙头同台竞技并前瞻布局三代半导体
2022-2025 年我国 5G 基站射频芯片年增量有望超 150 亿元。目前市场主要 由美日欧厂商把持，公司已与国内基站设备商合作并与全球龙头竞技。考虑 到 ICT 国产替代趋势，公司在功放类产品市占率提升的同时横向拓展新品 类：1）研发的 5G 基站智能天线高线性控制器件业务增长迅速；2）布局 GaN 为代表的第三代化合物半导体，“面向 5G 应用的 GaN 芯片及模块研 发及产业化”项目通过验收，年产 2000 万只 GaN 芯片和模块生产线。
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