洋河股份（002304）研究报告：深度调整完成，未来值得期待.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2022/11/21
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洋河股份（002304）研究报告：深度调整完成，未来值得期待。作为宿迁市国资委为实控人的国资企业，洋河历经两次改制，在 保证股权结构稳定的同时积极采用激励措施，助力企业“一次创 业”成功。2000 年以来四任董事长一如既往保持创新动力，走在 行业前沿。随着 2019 年起公司的主动改革以及 2021 年通过新的 大规模股权激励方案，我们认为股权激励方案将激发管理层及广 大员工潜能，助力企业“二次腾飞”成功。
产品结构进一步完善，“一体两翼”助力腾飞
2019 年以来，为站位次高端价格带，洋河先后推出梦之蓝 M6+、 梦之蓝 M3 水晶版，前者反响热烈，后者仍在培育。除洋河蓝色 经典品牌外，洋河积极推动双沟作为公司“第二增长极”，并通 过收购贵酒积极切入酱酒赛道，构造“一体两翼”产品格局。我 们认为以上举措解决了困扰洋河的产品结构老化的问题，为公司 提供新的业绩增量。
渠道梳理完毕，厂商关系回暖
为解决渠道库存高企的问题，洋河自 2019 年起积极推动“一商 为主、多商为辅”的新经销体系建设，并积极采用控货提价、严 防窜货等措施配合。目前渠道梳理工作已经取得成效。除此之 外，洋河改革经销商考核制度，对经销商更灵活、更友好，厂商 关系回暖。我们认为洋河渠道改革完成后，其全国范围内渠道扎 实的优势又将展现，有利于核心单品行销。
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