太极股份（002368）研究报告：信创“太极”，两仪相生.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2022/11/16
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太极股份（002368）研究报告：信创“太极”，两仪相生。公司是我国信创和数字政务“国家队”，数字化业务将显著受 益于国家政策加速落地。同时，核心数据库、OA、操作系统等 产品竞争优势明显，在国产化大势下，或迎估值重构。
政务云和信创“国家队”，“一体两翼”战略升级
公司是中国电科旗下网信事业核心平台，是我国数字政务和信 创领域的“国家队”，承担了多个国家重大信息系统总体设计 和工程建设。自上市以来，公司积极围绕信创构建核心产品体 系，并持续加大技术投入，同时，保持业绩稳健增长。2021 年，公司确立数字化新战略，将把握新的历史机遇。
数字政务业务：根基稳固，优化转型，政策加速
公司在我国数字政务、政务云等领域优势明显，受益于信创行 业集采，近年安可业务成为公司的主要增长引擎。同时，公司 积极推进模式创新，拥抱云和数据服务、产业互联网等新模 式，业务结构持续改善。展望“十四五”，“全国一体化政务大 数据体系”政策落地，党政、行业信创更广泛启动，信创产业 将加速繁荣，从而驱动公司业务快速成长。
信创核心软件：两仪相生，全面布局，估值重塑
公司已布局形成了包括金仓数据库、慧点办公软件、金蝶中间 件、普华操作系统在内的自主产品体系。其中，
（1）金仓数据库是我国最早成立的国产数据库企业，党政份 额超过 50%，“三桶油”份额平均 75%+，累计装机超百万套， 核心关系型数据库产品迭代至 KingbaseES V9，并不断创新完 善产品矩阵，迎来“数字化+国产化”历史机遇。
（2）慧点 OA 在党政和大企业市场份额大幅领先，国资委直属 企业市占率 65%+，金融头部客户全面覆盖，稳居国内办公软件 传统部署市占率前三，并积极推进信创适配。
（3）普华基础软件是 CETC 旗下基础软件重要平台，普华操作 系统在我国 Linux 操作系统市占率领先，聚焦申威芯片生态， 快速打开市场。普华汽车基础软件是 AUTOSAR 高级合作伙伴， 装车量超过 1000 万套，“中立”角色定位，将受益于汽车电动 化、智能化、跨域融合大趋势。
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