联影医疗（688271）研究报告：影像龙头走出国门，成长空间进一步打开.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2022/11/14
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联影医疗（688271）研究报告：影像龙头走出国门，成长空间进一步打开。联影医疗是专注于大型医疗影像设备的国产品牌，公司成立于2011年，累计 向市场推出80余款产品，覆盖CT、MR、XR、PET-CT、RT等细分产线，产品矩 阵丰富。薛敏博士为公司实控人，持股28.01%，核心管理团队具有西门子、 飞利浦等国际影像公司任职经历，具备丰富的医疗器械行业经验，为公司在 国内外业务拓展保驾护航。
医疗器械国产替代+基层普及是主旋律
根据联影招股书数据，2022年国内影像市场将达到585亿元，占医疗器械13% 市场份额，位列第二，2021-2030年行业整体复合增速为7.3%，其中MR、PETCT等细分产品增速分别达到10.6%、15.0%。存量市场中，GPS为代表的进口品 牌仍占据70%左右的份额。随着政策对国产大型影像设备研发、入院的支持加 强，优质国产品牌有望弯道超车；在“千县工程”背景下，乡镇卫生院影像 配置有具体规划，影像设备在基层医疗机构应用将加速普及。
内外兼修，成长天花板进一步打开
联影产品覆盖CT、MR、MI等细分产线的高中低端场景，产品丰富度媲美GPS， 在部分细分临床指标上优于竞品。公司2019年布局海外市场，20、21年海外 营收同比增长均超过100%，但全球营收占比仍为个位数，海外市场的拓展有 望打开公司长期成长天花板。公司目前维保营收仅占6%左右，与进口品牌有 较大差距，随着装机数量的提高，维保服务将形成公司持续稳定营收。
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