澜起科技（688008）研究报告：DDR5产业升级趋势拉开帷幕！.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2022/11/07
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澜起科技（688008）研究报告：DDR5产业升级趋势拉开帷幕！受益于 DDR5 持续渗透和服务器景气度上行，公司 DDR5 世代新品量产，“互连 +计算”双轮驱动，有望领跑行业迎增长红利。
全球内存芯片设计厂商龙头，多元布局推动稳健增长
公司是全球内存接口芯片领域的头部企业，截至2022Q3营收、归母净利润分别 为28.81、9.99亿元，同比增长80.88%、94.94%，2017-2021 年 CAGR 均超过 20%。主营业务分为互连类芯片和津逮®服务器平台两条产品线，截至2022Q3两 大业务营收占比分别为67.8%/32.2%，同比增长74.91%/94.65%。
DDR5 升级持续渗透，量价齐升打开新增长空间
内存进入 DDR5 时代，国际标准演化带来内存接口芯片及配套芯片数量增多。 2021 年全球内存接口芯片市场规模约为 44 亿美元，2016-2021 年 CAGR 约为 9.45%，行业市场份额集中于澜起、瑞萨（原 IDT）和 Rambus。随着 DDR5 持续 推广，2023 年渗透率将超过 DDR4，推动相关配件升级，驱动量价齐升。
深耕两大产品线，实现双轮驱动发展
互连类：公司参与国际 DDR5 标准制定，作为全球三大 PCIe 4.0 Retimer 供应商 之一，逐步实现 5.0 量产并开展 6.0 研发计划。目前已发布全球首款 CXL MXC 芯片，积极研发 CKD 芯片、MCR RCD/DB 芯片。计算类：公司第三代津逮 ®CPU 于 2021 年投产，并积极布局 AI 芯片研发，预计于 2022 年完成第一代工 程样片的流片。
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