宏观经济-2023年宏观年度策略报告：万里风云，峰回路转.pdf
- 上传者：风****
- 时间：2022/10/31
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2023年宏观年度策略报告：万里风云，峰回路转。全球正在经历百年未有之大变局，万里风云，地缘政治将持续影响经济和市场。展望 2023 年，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化，峰回路转，权益市场也将迎来新 的转机。
转机源自四大层面，经济层面主要是房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；疫 情层面主要是联合国定义“大流行”结束后我国疫情防控体系在“动态清零”框架下 进一步优化；地缘层面主要是 2022 年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段， 战事不确定性下降；海外层面主要是欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通 胀的回落驱动美联储在 2023 年 Q2 给出更为明确的政策转向信号，海外流动性紧缩的 最大不确定因素将转向并趋于宽松。
综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为 2023 年两会后市场预期将迎 来转折，权益市场将在上半年进入慢牛通道。
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