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汽车线控底盘行业专题分析：实现高阶自动驾驶的必要条件，各环节将迎加速量产期。线控底盘实际是对汽车底盘信号的传导机制进行线控改造，以电信号 传导替代机械信号传导，从而使其更加适用于自动驾驶车辆。其核心 特点在于可实现“人机解耦”，向执行器下发指令的信号源可由人变为 自动驾驶系统零部件，并具备高精度、高响应速度等优势。同时，当 自动驾驶功能等级迈向 L4 级及以上时，车辆的行驶将完全脱离人工干 预，也即整车执行系统不再具备驾驶员作为安全冗余。因此，为保证 整车在无人驾驶过程中的安全性，高阶自动驾驶车辆在执行层的设计 中，需要在制动、转向等关键执行环节实现双重甚至多重冗余。而考 虑到车内空间、信号传导机制、响应精度等因素，以线控结构替代机 械式结构则是实现执行器多重安全冗余的必要条件。

线控制动：最先放量环节，预计 2025 年乘用车渗透率有望超过 50%

线控制动为线控底盘最先放量的环节，中短期内以 EHB Two/One-box 方案为主，长期将向 EMB 方案替代升级。根据佐思车研数据，2022 年 1-5月，国内乘用车线控制动装配量达到95.7万套、渗透率已超过13.7%。 同时，线控制动可为新能源车实现能量回收、提升续航里程，因此未 来有望伴随新能源汽车渗透率提升加速放量。我们预计 2025 年线控制 动渗透率有望超过 50%，市场空间超过 200 亿。

线控悬架：单价最高环节，国产化降本加速在 30 万以下车型渗透

线控悬架为线控底盘单价最高环节，又可称为电控空气悬架，单车价 值量基本在万元以上。本质是以传统空气悬架为基础，增加传感器和 电控系统，根据道路实际情况主动调节悬架的高度、刚度和阻尼，以 实现行车/驻车姿态的精细化控制系统、提升驾驶舒适度。此前电控空 悬仅应用于豪华车身，而目前国内除电子减震器外，其余关键零部件 如空气供给单元等均已实现国产化，未来有望进一步实现降本，将加 速线控悬架在 30 万以下车型中的渗透。

线控转向：高阶自动驾驶的基石，预计 2024 年将开始规模化量产

线控转向核心特点在于实现了方向盘与转向系统之间的物理解耦，理 论上可通过软件算法的调试，任意调节传动比、任意调节路感反馈、 任意收缩方向盘位臵。因此，当面向高阶自动驾驶时，转向系统线控 化一方面可满足多重安全冗余的系统设计；另一方面可收缩的方向盘 亦可进一步提升驾乘体验。根据海内外核心供应商的研发进展，预计 2024 年将开始规模化量产。