康诺亚(B-2162.HK)研究报告:剑指广阔自免及肿瘤领域,管线具有国产FIC和BIC潜力.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2022/10/27
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康诺亚(B-2162.HK)研究报告:剑指广阔自免及肿瘤领域,管线具有国产FIC和BIC潜力。高管团队经验丰富,管线具备显著先发优势。公司成立于 2016 年,专注 于自体免疫及肿瘤治疗领域的药物开发,填补未满足的临床需求。公司高 管团队成员平均拥有逾 20 年医药行业研发经验,并具备成功领导创新药 开发上市的经验,同时具备跨国企业从业经历,有望进一步开拓公司全球 化发展视野,赋能公司管线开发。凭借较强的研发实力,公司目前已有 9 款药物处于临床研发阶段,围绕肿瘤和自免领域深度布局,梯度有序。此 外,公司产品在国产同类别或同靶点药物中,研发进度均处于前三位,并 且临床前数据展现出 BIC 潜力,具有先发及疗效优势。
CM310 面向庞大患者市场,具有重磅潜力。公司进度最快的管线为 CM310,正在开展多项临床,包括特应性皮炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉和哮 喘等,有望于 2024 年完成上市,成为首款国产 IL-4Rα 单抗。目前全球唯 一一款上市的 IL-4Rα 单抗度普利尤单抗已突破 60 亿美元销售大关,并持 续保持快速增长,验证相应疾病领域潜力。考虑到我国患者数量超千万, 生物药渗透率较低,现有治疗方法存在局限性,同时公司先发优势明显, 有望在国内采取更有竞争力的销售及价格策略,进一步提高患者可及性, 抢占更多市场份额,我们认为,CM310 国内销售峰值有望超过 50 亿元。
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