康诺亚（B-2162.HK）研究报告：剑指广阔自免及肿瘤领域，管线具有国产FIC和BIC潜力.pdf
- 上传者：雨*
- 时间：2022/10/27
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康诺亚（B-2162.HK）研究报告：剑指广阔自免及肿瘤领域，管线具有国产FIC和BIC潜力。高管团队经验丰富，管线具备显著先发优势。公司成立于 2016 年，专注 于自体免疫及肿瘤治疗领域的药物开发，填补未满足的临床需求。公司高 管团队成员平均拥有逾 20 年医药行业研发经验，并具备成功领导创新药 开发上市的经验，同时具备跨国企业从业经历，有望进一步开拓公司全球 化发展视野，赋能公司管线开发。凭借较强的研发实力，公司目前已有 9 款药物处于临床研发阶段，围绕肿瘤和自免领域深度布局，梯度有序。此 外，公司产品在国产同类别或同靶点药物中，研发进度均处于前三位，并 且临床前数据展现出 BIC 潜力，具有先发及疗效优势。
CM310 面向庞大患者市场，具有重磅潜力。公司进度最快的管线为 CM310，正在开展多项临床，包括特应性皮炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉和哮 喘等，有望于 2024 年完成上市，成为首款国产 IL-4Rα 单抗。目前全球唯 一一款上市的 IL-4Rα 单抗度普利尤单抗已突破 60 亿美元销售大关，并持 续保持快速增长，验证相应疾病领域潜力。考虑到我国患者数量超千万， 生物药渗透率较低，现有治疗方法存在局限性，同时公司先发优势明显， 有望在国内采取更有竞争力的销售及价格策略，进一步提高患者可及性， 抢占更多市场份额，我们认为，CM310 国内销售峰值有望超过 50 亿元。
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