海昌海洋公园（2255.HK）研究报告：海洋公园运营龙头，轻装上阵蓄力起航.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2022/10/25
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海昌海洋公园（2255.HK）研究报告：海洋公园运营龙头，轻装上阵蓄力起航。主题乐园市场广阔，海洋主题方兴未艾 。文旅消费升级叠加政策利好共 促行业发展。我国主题公园的市场规模与游客人次增速均已超过全球水 平，国外巨头加注中国从侧面凸显出市场潜力，也加剧了市场竞争。海 洋主题公园优质供给稀缺，主打亲子市场享受高复购率与客单价，海昌 海洋公园综合实力强劲，龙头地位稳固。
海洋资源构筑龙头壁垒，深耕行业运营能力突出。海昌海洋公园具有丰 富的海洋生物资源储备和领先的繁育技术，率先入局构筑龙头壁垒，截 至 2020 年，生物保有量达 17 万头/只。公司深耕行业 20 年，形成了完善 的项目开发运营管理流程，为开展轻资产业务奠定基础。旗下项目屡获 殊荣，公园入园人次稳定增长，收入结构持续优化。
旗舰项目前景向好，战略转型打开成长新曲线。疫后公园客流有望显著 回升，发力 IP 叠加丰富园内产品设施供给有望提升二消占比。公司采取 轻资产战略转型，以 65.3 亿对价出售 4 个重资产项目，其中 40 亿用于偿 还负债，大幅降低财务压力。文旅服务及解决方案业务快速落地，IP 新 零售业务加速发展有望贡献新的业绩增量。
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