数据库行业专题研究：信创正当时，国产数据库发展提速.pdf

数据库行业专题研究：信创正当时，国产数据库发展提速。海外数据库厂商起步较早，20 世纪 90 年代迅速占领我国金融、党政等重要 市场，2000 年起受国家政策推动，以人大金仓、南大通用、达梦数据为代 表的国产数据库厂商相继面世，打破了海外厂商的垄断局面。近年来，得益 于开源、NoSQL 等新兴数据库技术，同时受关键信息基础设施国产化替代 政策影响，软件厂商、集成商、运营商纷纷入局数据库市场，国产数据库呈 现蓬勃发展态势，主要参与者包括传统厂商、云厂商、初创厂商、跨界厂商 四类。据信通院预测，中国数据库市场 2020-2025 年复合增长率高达 23.35%，2025 年市场规模有望达 688 亿元，国产数据库市场空间前景广阔。

产业概览：数据库定义及发展历程

数据库作为三大基础软件（操作系统、数据库、中间件）之一，从定义来看， 是按照一定的数据结构组织、存储和管理数据的仓库；从本质来看，是计算 机应用系统中的一种专门管理数据资源的系统，向下可充分发挥硬件算力， 向上可支撑上层的应用需求，是信息系统高效运行的关键基础。自 20 世纪 60 年代以来，数据库发展主要经历三大阶段：1）前关系型阶段：数据模型 主要基于网状模型和层次模型，代表产品为 IDS 和 IMS；2）关系型阶段： 以 Oracle、MySQL 等关系型数据库为主要代表；3）后关系型阶段：由于 数据规模增长、类型丰富，NoSQL、NewSQL 等非关系型数据库快速发展。

产业趋势：分布式数据库时代或将加速到来

数据与计算的双重变化加速分布式数据库时代的到来：1）从数据层面来看： 随着信息技术及互联网快速发展，数据量呈现爆发式增长，数据模型不断丰 富，大量非结构化数据产生；2）从计算层面来看：各行业领域对数据库技 术提出了更多需求，计算载体更加多样，计算场景向高并发、低时延演进； 传统的集中式数据库在应对海量数据及复杂分析处理时，存在横向扩展能力 受限、数据存储、计算能力受限等根本性的架构问题，因此，分布式数据库 应运而生。近年来分布式数据库架构已基本成熟，常见架构包括分库分表+ 中间件、共享存储（Shared-storage）、去中心化（Shared-nothing）三类。

海外厂商：传统龙头与新兴云厂商并驾齐驱

受数据库向云端转移影响，海外数据库市场呈现传统龙头与新兴厂商并驾齐 驱的发展态势。以 Oracle 为代表的传统数据库龙头，凭借深厚的技术积淀 在传统数据库领域仍具有较强优势，同时传统厂商也积极开展产品的云化转 型，但市场表现与新兴云厂商相比存在一定劣势；以 AWS 为代表的云数据 库厂商，专注云托管、云原生数据库产品，市占率快速提升，2021 年 AWS 全球市占率 23.9%，超越 Oracle 位居第二；以 Snowflake、Databricks 为 代表面向公有云的数据仓、湖仓一体厂商弯道超车，迅速占领云数据库市场。

国产厂商：传统企业积淀深厚，新兴企业聚焦新型技术

国产数据库目前仍以关系型数据库为主，呈现 HTAP 数据库、分布式数据库、 云数据库、AI 原生数据库四大发展趋势。以人大金仓、武汉达梦为代表的传 统数据库厂商产品打磨成熟、技术沉淀深厚，在传统关系型数据库领域占据 绝对领先优势；以阿里、华为为代表的云数据库厂商，基于开源技术自研云 数据库产品，产品表现亮眼，国际影响力逐步提升；以巨杉、PingCAP 为 代表的初创厂商，依托分布式数据库的优势布局，近年来实现快速发展。