国联水产（300094）研究报告：聚焦食品加工主业，水产预制菜潜力大.pdf
- 上传者：楚**
- 时间：2022/10/19
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国联水产（300094）研究报告：聚焦食品加工主业，水产预制菜潜力大。中国具备水产品消费基础，其中水产预制菜是水产行业的重点转型方向。预制菜 可解决 B、C 端的痛点：（1）B 端：实现菜品标准化、降低人工成本和厨房租金 成本，提升经营效率；（2）C 端：减轻做饭负担，满足消费者对健康饮食迫切需 求。目前我国预制菜渗透率仍较低，对标国际成熟市场，中国预制菜发展空间广 阔。
具备产业链优势，品牌力强
公司具备产业链优势：（1）剥离上游养殖业务后公司一直在采用引导型销售模式， 与大型养殖户和养殖合作社建立长期合作，对养殖品类、养殖规格、养殖模式进 行控制，有采购优势。（2）全渠道布局，B、C 端双管齐下。在 B 端已积累大量 优质客户群，通过定制化服务获得高回报。在 C 端加大投入，商超、电商渠道 表现较好。（3）产品矩阵完善、产品力强。此外，公司采用双品牌策略，在预制 菜行业通过持续投入，已形成品牌效应，有助于公司规避一定低价竞争。
定增扩大预制菜产能，助力公司快速增长
未来三年，公司计划以水产食品和预制菜为核心业务，打造餐饮企业的水产预制 菜的中央厨房，加强 C 端水产预制菜布局。公司定增扩建预制菜产能，预计可 新增 6.9 万吨产能。随着新产能陆续释放，公司有望快速提升预制菜业务体量， 扩大盈利规模。
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