电网行业专题研究:顺能源变革之势,铸新型电力系统.pdf
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- 时间:2022/10/19
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电网行业专题研究:顺能源变革之势,铸新型电力系统。建设新型电力系统,需从发电、电网、负荷、储能多侧充分挖掘系统灵活性 调节资源,保障系统安全稳定运行及新能源高比例消纳。考虑到新能源大规 模发展对电网加大投资需求日益增长,叠加经济增长趋缓的逆周期调节需 求,电网投资力度有望加大。我们认为新型电力系统转型背景下,电网投资 的主要方向在于两个方面:一是以特高压直流为主的输电网建设,二是加强 配电网建设。
可再生能源占比持续提升,我国能源地域分布不均
在“双碳”目标的要求下,我国未来将大力发展可再生能源并网,风力发电 /太阳能发电累计装机量在 2012-2021 年的 CAGR 高达 20.65%/53.45%。 《“十四五”可再生能源发展规划》提出 2025 年可再生能源发电量增量在全 社会用电量增量中的占比超过 50%,风电和太阳能发电量实现翻倍。电力 系统需要电源和负荷实时平衡,而可再生能源波动性较高,当辅助调节资源 不足时,易发生弃风弃光现象。我国能源分布整体呈“北富南贫、西多东少” 的现象,而用电负荷多分布于中东部地区,需要长距离输电。
主干网构筑坚强智能电网,特高压有效解决能源供需错配问题
特高压能够有效解决我国能源与负荷分配不匹配的问题,是能源转型过程中 电网侧的主干力量。截至 2021 年底,国内累计 34 条特高压线路在运营, 2021 年输送电量中的六成由可再生能源出力,随着后续电源侧储能接入, 其出力占比有望再度提升。在促经济,稳增长的背景下,2022-2023 年特高 压行业有望进入投资兑现期,有效拉动上下游产业链发展。特高压行业壁垒 高,主设备公司受益明显,我们预计在项目开工后的 9 个月以内,由项目采 购形成的业绩在供应商处得以释放。新批准的输电项目有望在两年内体现在 主设备公司业绩中,三年内完成项目投产。
柔性调节能力是配电网核心,减少电网波动性为主
配电网是能源生产、转换、消费的关键环节,协助可再生能源消纳,联接多 方市场主体,正逐渐成为电力系统的核心。据《南方电网“十四五”电网发 展规划》,“十四五”期间南方电网将投资约 6700 亿元,其中 3200 亿元 投向配电网,占比 48%。随着可再生能源大规模并网和经济绿色发展,电 力系统源侧和荷侧变动加大,电力用户同时具备接收电能和反输送电能两种 能力,配电网扩容的必要性凸显。没有电网数字化转型就没有新型电力系统, 我们认为电网智能化升级将对二次设备产生显著拉动作用,信息化硬件投资 有望大幅提升。
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