惠泰医疗（688617）研究报告：近观通路，远望电生理，高增长有望持续.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2022/10/17
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惠泰医疗（688617）研究报告：近观通路，远望电生理，高增长有望持续。电生理有望接连突破限制国产替代的两大障碍，增长空间可期。国内电 生理手术渗透率不足美国 1/10，在医生/患者认知提升、政策支持等因素 驱动下手术量有望持续增长。目前国内市场仍由进口厂商主导，2020 年 国产份额不足 10%，国产替代需突破设备、耗材两大障碍。公司是国产 电生理龙头，2020 年市场份额国产第一，部分明星产品市占率高，销售 基础良好。三维设备 2021 年 1 月获批，是目前唯二国产磁电双定位三维 设备之一，定位精确度可媲美进口，且具有三机一体优势，装机持续推进， 目前可用于开展室上速手术，待 2024 年房颤用导管获批后可进一步开展 房颤手术，届时有望全面启动电生理领域国产替代进程，增长空间可期。
通路类产品有望继续放量贡献业绩。冠脉通路亦由外资品牌主导，公司 冠脉通路近年来凭借完善的产品线布局、过硬的质量实现快速放量，2019 年市场份额国产第三，未来几年有望继续借助集采契机加速国产替代。公 司亦布局相近的外周介入和神经介入领域，有望创造新增长点。
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