欣旺达（300207）研究报告：消费pack龙头，动储电池新星.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2022/10/12
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欣旺达（300207）研究报告：消费pack龙头，动储电池新星。公司陆续获得吉利、雷诺、日产、上汽通用五菱、东风柳汽等大型车厂定点，在 HEV 领域公司产品已迭代至第三代，功率、低温启动、使用寿命等性能领先市 场，客户吉利完成雷神混动系统突破，有望带来混动电池配套需求新增量；BEV 领域公司主打长续航及超级快充差异化产品，2025 年远期产能规划达到 198GWh，配套的极氪等车型销量增长态势良好。储能领域公司已获得发电侧储 能及华为通信储能订单，未来有望凭借优异的产品研发能力开拓户储客户，实现 储能领域全面开花。
消费电池电芯自供率快速提升增厚利润
公司以消费 pack 产品起家，积累了大量消费电子一线厂商客户资源，公司 2014 年收购惠州锂威后开始向上游电芯端延伸，并在 2013-2018 年陆续完成主流客户 的电芯认证。电芯作为消费电池最大的成本项，据我们测算电芯自供率每提升 30%可以提升消费 pack 3%的毛利率。公司通过多轮融资在浙江兰溪规划消费电 芯产能，预计未来公司消费电芯的自供率有望不断提升，将持续增厚公司利润。
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