盈趣科技（002925）研究报告：智能制造领先企业，多领域布局开辟增量空间.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2022/10/09
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盈趣科技（002925）研究报告：智能制造领先企业，多领域布局开辟增量空间。UDM 模式（ODM 智能制造模式）下，公司实现了产品制造过程的实时质量监 测与全生命周期的产品质量追溯、售后检测及维修服务。我们认为，以 UDM 模式为基础，公司打造了深度融合的客户合作模式，有利于提升客户粘性并获 得更大的议价空间；同时高度信息化、自动化的智能制造体系下，公司较于同 行已形成经验壁垒，有助于降本增效的稳步推进。
业务多点开花，HNB、智能控制部件核心客户订单有望放量
公司业务多点开花，HNB、智能控制部件核心客户订单有望放量。（1）HNB： 行业规模持续扩张，核心客户业绩回暖，公司新产品有望近期落地带来营收增 量。（2）家用雕刻机：核心客户 Cricut 绑定较大规模用户群，看好公司销售收 入短期承压后恢复稳步增长。（3）智能控制部件：公司下游客户资源丰富叠加 切入罗技重点 BU，业务迎来新机遇。（4）其他行业：产品线不断往汽车电 子、健康环境等行业延伸，有望不断拓宽优质客户版图，打开公司成长空间。
新进研发领域窥见成长空间，国际化产能布局有利于潜在客户挖掘
（1）研发端：公司持续加码研发投入，在研项目涵盖智能穿戴、机器人、户外 载具等新进领域，有望拓宽公司业务。（2）产能端：全球三大智造基地建成有 效分散了公司生产端风险，并能更贴近公司国际客户需求地。我们预计国际化 产能布局有利于公司挖掘更多潜在客户，为公司稳健发展打下基础。
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