长阳科技（688299）研究报告：反射膜全球龙头，光学基膜、隔膜业务高增长.pdf
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- 时间：2022/09/29
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长阳科技（688299）研究报告：反射膜全球龙头，光学基膜、隔膜业务高增长。长阳科技是一家拥有原创技术、核心专利、核心产品研发制造能力的全球领先 高分子功能膜高新技术企业，以光学膜为主，专注于高端功能膜领域的进口替 代。自2012年公司第一条反射膜产线投产以来，公司已经发展成为全球反射膜 绝对龙头，全球市场市占率已逾50%。
反射膜业务稳步增长，造血能力强
面板大型化和Mini LED商业化推动着反射膜行业稳步增长。公司作为反射膜世 界龙头，深入绑定三星电子等国际核心客户，产品质量领先日本东丽、帝人等 外资巨头。目前，公司已具备较为稳固的行业地位，反射膜业务毛利率在40%水 平且持续性强，有望为公司提供源源不断的成长现金流。
光学基膜快速放量，锂电隔膜接续增长
2018年以来，凭借反射膜业务国产替代的成功经验和技术积累，公司进军壁垒 更高的光学基膜业务，且产量快速提升至万吨规模。公司在合肥基地规划新建 8万吨的光学基膜和5.6亿平米隔膜产能，巩固光学基膜业务的同时转型切入锂 电隔膜领域，将为公司未来中短期业绩贡献核心增量。
积极开展研发产业化，“十年十膜”保障长期成长
公司注重技术研发，建立了长阳尖端材料研究院，致力打造高水平功能性膜研 发平台。公司重点推进CPI柔性屏盖板膜、TPU车衣膜等研发成果产业化，同时 积极开展LCP材料、偏光片用功能膜、TPX离型膜等多种功能膜项目的研发储备， 积极落实“十年十膜”战略，保障公司中长期成长。
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