新能源汽车换电专题分析:换电渗透率提升,进入快速发展期.pdf
- 上传者:小老王
- 时间:2022/09/27
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新能源汽车换电专题分析:换电渗透率提升,进入快速发展期。换电是指新能源汽车通过更换电池的方式进行补能,相较于传统的充电模 式,具有效率高、成本低、延长电池寿命等优势。经历了十余年沉淀,换电 行业在政策鼓励、资本支持、商业模式改善和技术进步的共同支持下,迎来 爆发风口。行业巨头加码布局,宁德时代于 2022 年发布换电服务品牌 EVOGO;蔚来和奥动新能源发布 2025 年战略规划,蔚来计划 2025 年将换 电网络增建至 4000 座,奥动新能源目标在 2025 年建成 10000 座换电站, 预计行业有望进入快速发展期。
换电商业模式走向成熟,经济性逐渐显现
换电参与方主要包括换电站运营方、电池银行和换电车主(乘用车及商用车 主),产业链各环节的商业模式走向成熟,经济性逐渐显现。换电站主要赚取 电费差+服务费,即度电售价和成本之差,服务频率和单价共同决定运营端的 利润水平,面向 C 端车主和 B 端客户,采取包月套餐收费或按换电度数(行 驶里程)收费两种方式。电池银行是电池的所有者及管理者,业务为电池租 赁和电池管理,主要获取电池资产租赁带来的固定收益,以及电池梯次利用、 储能等获得的其他收益。对于车主来说,节省购车、保养及电费成本。
换电渗透率有望提升,预计 2025 年行业空间超 3000 亿,21-25CAGR 达 111%
换电目前仍在发展初期,渗透率较低,行业潜力大,随着行业巨头的加入, 换电模式或将实现快速渗透,预计到 2025 年国内换电乘用车型销量 263 万 辆,换电商用车销量 38 万辆,配套换电站需求约 2.5 万座,对应 736 亿市 场规模,配套电池需求约 45GWh,对应 314 亿市场规模,国内产业链合计 规模约 3502 亿,对应 21-25 年 CAGR 约 111%。
换电走向标准化,技术创新持续出现
换电主要有两个发展方向:1)标准化进一步提高:换电站的大规模应用需兼 容不同车辆的结构,换电标准化体系初步形成,相关行业标准政策及规范加 速完善,换电系统、BMS 系统、电池系统有望实现标准统一。2)技术创新: 宁德时代推出“巧克力换电”的模式,为换电模式提供更灵活的解决方案。
换电产业链包括主机厂、设备商、运营商和电池厂等,多方企业积极布局
主机厂:1)蔚来:私家车换电领域龙头企业;2)北汽新能源:较早从事换 电模式推广的整车企业。设备厂:1)山东威达:与蔚来共同成立换电站设备 企业;2)瀚川智能:宁德时代换电站供应商,开启第二成长曲线;3)科大 智能:与蔚来、吉利等新能源车企进行换电合作;4)拓邦股份:智控龙头入 局换电领域。运营商:奥动新能源:打通私家车领域,巩固运营商龙头地位。 电池厂:宁德时代:推出换电服务品牌 EVOGO,以及“巧克力换电块”。
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