自主科技行业专题报告：科技产业逆全球化，本土自主可控势在必行.pdf

自主科技行业专题报告：科技产业逆全球化，本土自主可控势在必行。过去几年美国历届政府对中国高科技产品实施贸易禁运以及 出台《芯片法案》限制海外高科技企业在中国进行投资，欧 美发达经济体对中国高科技领域尤其半导体行业的限制范围 越来越广，力度也越来越大。为了本土市场供应链安全，中 国科技领域自主可控将越来强化，相应行业重点科技公司也 获得良好的成长机遇。

半导体设备各环节均有布局，但国产化程度各异

当前大部分制造环节国内都已经有相关设备企业进行差异化 布局，但整体来看目前我国设备国产化率仍然处于较低水 平。细分来看，去胶环节国产化率相对较高，约达 90%左 右；清洗环节、刻蚀环节和热处理环节国产替代率在 20%左 右；而光刻机、涂胶设备等替代率仅为 1%左右，国产替代需 求仍较为强烈。随着本土晶圆厂中芯国际等公司的大力度扩 产，未来本土市场需求也会大幅上市。

半导体材料是晶圆制造基石，国产化任重道远

半导体材料作为晶圆制造的耗材，品类多，储存周期短，供 应链风险更大，更加亟待国产化。目前半导体大硅片方面本 土已经相继有公司进行规模化产线的建设，预计未来 2-3 年 硅片国产化率将显著提升，湿电子化学品方面，高纯试剂已 经有数家公司产品等级达到 G5 等级并大量应用于本土晶圆 厂，光刻胶等产品跟海外厂商技术差距依旧巨大。特气等干 电子化学品也有本土公司批量供应本土晶圆厂。总体来看， 各细分半导体材料在中高端领域国产化率依旧非常低，未来 存在很大的替代空间。

工具是根本，EDA 等软件国产替代需求迫切

EDA 处于集成电路产业链上游，地位十分重要，目前海外三 家 EDA 巨头把控全球及中国 EDA 市场，新思科技、楷登电子 和西门子 2020 年合计占领约 77.7%的国内 EDA 市场。在美国 对中国技术封锁持续加大的背景下，国产自主可控 EDA 软件 或将迎来大的发展机遇。