长飞光纤（601869）研究报告：盈利或超预期改善，多元化再造新长飞.pdf
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- 时间：2022/09/24
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长飞光纤（601869）研究报告：盈利或超预期改善，多元化再造新长飞。海外需求高景气，盈利或超预期改善。当前节点，光纤光缆市场的主要增 长动力来源于海外，但同时国内高端市场盈利提升不可忽视。1）国内市 场骨干网 G.654.E 超低损耗光纤有望规模应用，实现更高速率如 400G 的 骨干网传输；2）部分高端场景盈利水平极佳，如工业特种光纤、数据中 心多模光纤等，虽然需求相较主流的 G.652D 体量少，但贡献盈利不少； 3）海外出口体量逐渐可以跟国内需求体量比拟，正在持续快速增长。4） 航运、气体等前期成本掣肘已经高位回落，有望贡献更多弹性。
实施多元化战略，十四五再造新长飞。过去三十余年发展中，公司在光纤 光缆的国产化道路上成功证明了自己。在十四五新时期，公司做出了多元 化布局的核心战略，将在与原有业务协同的基础上发展光电器件、半导体、 海上能源等赛道，实现成为信息传输、智慧连接领域领先的新材料、综合 线缆解决方案提供商的目标。根据测算，公司面向的市场由主业约 100 亿 美金，将扩充到包括海上风电、碳化硅、光模块等合计约 350 亿美金。
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