新股&赛道组合：煤炭估值持续提升，地产银行困境反转.pdf
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- 时间：2022/09/20
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新股&赛道组合：煤炭估值持续提升，地产银行困境反转。1. 煤炭板块涨幅40%，能否还有机会？ 发改委强力整顿、煤炭保供力度加大。 7-8月夏季高温需求，库存小幅回升。 我们的看法：煤炭供需紧张格局不变，整顿不改供需格局。夏季到冬季需求上市，煤炭价格高位稳定，煤炭盈利 持续稳定。 新增观察：焦煤估值低于动力煤，市场定价错误。
2. 生猪养殖
生猪行业3月二次触底，饲料价格高企加速去化推进。猪肉价格触底回升，出栏头均重量在历史低位。6月去化 结束，供给过剩到年底持续收敛到供需平衡。饲料成本下降推动盈利持续改善。 7-8月全国普遍高温导致需求下降，6-7月二次育肥出栏供给回升。我们预期气温回落后生猪行业继续改善。 发改委猪肉政策调控的看法：3.77万吨猪肉投放月度占比0.7%，会起到稳定预期的作用。
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