新兴产业专题分析：国产替代，我们的征途是星辰大海.pdf

上传者：M*****
时间：2022/09/14
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新兴产业专题分析：国产替代，我们的征途是星辰大海。2008年金融危机之后，“逆全球化”的担忧就开始显现，2016年特朗普上台之后，大国博弈进一步加剧。近两年来，受新冠疫情、美联储加息、俄乌冲突等不利因素影响，全球经济增长挑战再起，“逆全球化”更是愈演愈烈。2008年，全球商品贸易占GDP比重为51%，到2020年仅为46%，12年间下降了接近5个百分点。全球外商直接投资净流入占GDP比重则从2007年 5.33%的高点持续下行至2020年的1.41%；KOF全球化指数显示近年来全球化尤其是经济的全球化呈现明显放缓迹象。

在逆全球化的大背景下，产业链安全引起高度关注，政策层面对关键核心技术攻关愈发重视，国产替代或迎发展机遇。2022年9月6日中央全面深化改革委员会第二十七次会议审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》，指出健全关键核心技术攻关新型举国体制，明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。“中国制造2025”明确提出，到2020年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，到2025年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。

本文从国产替代的视角切入，比较新能源汽车、光伏、风电、核电、机器人、光通信、智能汽车、生物医药、半导体、军工、3D打印、机械设备、计算机、化工材料14大产业链及112个细分行业，筛选出国产替代背景下可能受益的方向。