电动智能汽车行业研究思想：周期轮回.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2022/09/02
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电动智能汽车行业研究思想：周期轮回。汽车消费的总量周期判断：跟随经济周期进行上下波动。“人口规模+消费观念“底层决定了汽车 消费到底有几次高潮。而高潮往往是在天时地利人和下发生，背后也有人性突显（冲动消费）。
汽车消费的结构周期判断：每10年一次的消费习惯变迁。1）2000-2010年：轿车普及（首次购车 需求主导）。2）2011-2020年：SUV普及（增换购与首购共同）。3）2021-2030年：新一轮汽 车普及（增购推动EV，首/换购推动混合动力）。
参与其中的车企周期判断：螺旋式成长才是正确打开方式。一个车企的一套打法都是有能力边界的。 1）新消费潮流驱动新技术创新，导致车企研发存在迭代周期，这种往往是结构周期带来车企周期。 2）需求波动-库存周期，导致车企存在盈利周期。这种往往是总量的周期带来车企周期。
参与其中的部件周期判断：选对了车企才是正确成长路径。对于汽车零部件公司成长路径，纵观百 年历史，唯有2条路径：1）技术上取得制高点；2）选对了车企大客户。无论油车还是电车，仅有 少数赛道形成底层技术能力超强的一级供应商，大部分赛道仍考验得是选对车企的能力。
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