银行地方志（三）：辽宁区域性银行全景图.pdf

银行地方志（三）：辽宁区域性银行全景图。辽宁省位于我国东北，是东北地区唯一沿海沿边的省份。作为老工业基地之 一，全省装备制造业与原材料工业发达，第二产业比重维持在 40%水平。沈 阳、大连为副省级城市，二者 GDP 占全省比重达 55%，产业转型下各地市 将发展新能源新材料作为替代传统制造业的重要手段。区域内上市公司共 81 家，集中于资本货物、材料等行业。近年来辽宁省金融体系结构稳定，但在 经济增长压力下存贷款增速乏力，2021 年同比增速分别为 5.72%、0.8%。

区域全扫描，三维度看辽宁省银行

银行背景维度：村镇银行、信用社为主，中小银行数量较多。辽宁省共存续 143 家商业银行，以村镇银行与信用社为主，城商行共 14 家。辽宁省内中 小型银行数量较多，注册资本 1 亿元-5 亿元银行数量达 61 家，区域内仅盛 京银行与锦州银行资产规模超 8,000 亿元。

银行经营维度：资产质量、盈利能力值得关注。资产质量方面，辽宁省内银 行不良率均值达 6.65%，拨备覆盖率为 183%，资本充足率（11.2%）、净 息差（1.2%）也低于上市银行平均水平。但省内银行客群基础较好，负债端 中存款占比 84.5%。2021 年 ROA 均值为-0.1%，ROE 均值为-1.1%。

资本补充与银行合并新设维度。现阶段辽宁区域共发行 331 亿元资本补充债 券，由 43 家主体承接。从辽宁省银行合并方式上看，2012 年至今成立的 23 家辽宁省商业银行中有 5 家采取整合区域信用社资源的方式组建商业银行。

商业银行面面观——辽宁省银行怎么看？

本文梳理了辽宁区域主要的 5 家商业银行。 盛京银行：东北地区规模最大的城商行。2021 年经历股权变更后盛京金控 持股比例提升至 20.79%，国有属性进一步提升。盛京银行在 5 省市设有 215 家分支机构，其中省内网点贡献了营业收入的 98.1%。对外投资公司共 14 家，持有 6 家村镇银行股份，另外持有盛银消费金融公司 60%的股份。盛京 银行 2015 年资产增速达 39.4%，主要系金融投资中贷款及应收款项的拉动， 2021 年总资产达 10,061 亿元，位居辽宁省城商行第一位，全国城商行第七 位。资产投向中信贷占比 58%，较上年提升 6.47pct，负债中存款占比 82%， 较上年提升 8.75pct，表外承诺业务余额 1,723 亿元。信贷以对公贷款 （71.69%）为主，公司类存款占比 37.39%，较 2019 年下滑 23.11pct。2021年，核心一级资本充足率为 10.54%、净息差为 1.40%，不良率为 3.28%， 拨备覆盖率为 131%。

大连银行：成立于 1998 年 3 月，是东方资产旗下重要子公司，东方资产持 股比例达 50.29%。大连银行在 6 省市设有 166 家分支机构，对外投资公司 共 5 家，包括 3 家村镇银行。自 2016 年东方资产成为第一大股东后，大连 银行资产增速稳定，2021 年为 8.54%，总资产为 4,557 亿元，位居辽宁省 城商行第三位，居全国城商行第 24 位。资产投向中信贷占比 53.7%，金融 投资占比 35.5%，负债端存款占比 71%，同业业务融入资金占总负债比重达 21.8%。大连银行个人贷款占比 19.3%，其中住房按揭占比 82%，公司类贷 款受区域信贷需求、房地产融资压降等影响下滑 6.15pt 至 64.78%。2021 年 4 月，大连银行定向发行股份 7.5 亿股，核心一级资本提升至 9.42%，当年 计提减值准备 46.14 亿元，占营业收入的 58%。受房地产客户资金链紧张等 影响，2021 年大连银行面临较大资产质量下行压力，不良率为 2.46%，拨 备覆盖率为 151%

辽沈银行：成立于 2021 年 6 月。2021 年 9 月 29 日吸收合并省内的营口沿 海银行和辽阳银行。辽宁金控为第一大股东，持股比例达 52.5%，前八大股 东均为国有企业。