新能源汽车行业专题研究:比亚迪快速成长,产业链偕行共进.pdf
- 上传者:大三班
- 时间:2022/08/22
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新能源汽车行业专题研究:比亚迪快速成长,产业链偕行共进。新能源汽车龙头,进入量价利齐升的高速成长期。比亚迪在新能源汽车领域已深耕多年,已构建起传统燃油、混合动力、纯电动车全擎全动力产品 体系。技术方面,公司纯电动e3.0平台和混动DMi+DMp双平台共同驱动,技术领先,产品力强;搭载与英伟达、地平线等合作的高阶辅助驾驶功 能的车型在2023年将陆续量产。在品牌网络方面,公司海洋网络和王朝网络齐头并进,车型周期向上,市占率稳步提升。在市场定位方面,公司深 耕20万元以下大众市场,通过热销车型汉、海豹等实现对20万以上的中高端市场的拓展,并通过腾势和高端新品牌持续实现品牌向上,进一步打开 价格天花板。我们认为,比亚迪的新能源产品处于车型丰富、车价上探、销量攀升的阶段。三重合力下,比亚迪正处于量价利齐升的上升通道。据 我们测算,比亚迪2022年销量有望达到174万台,同比增加137%;2023年销量则有望达到295万台。
全面布局并垂直整合产业链,协同效应显著。比亚迪深度布局、垂直整合新能源汽车产业链,从上游原材料到中游零部件再到下游整车,形成完整 闭环,产业链协同效应显著。成立弗迪电池、弗迪动力、弗迪视觉、弗迪科技、弗迪模具(弗迪精工)五家弗迪系子公司,进一步加快新能源核心 零部件的外供业务,拓宽成长空间。公司还与佛吉亚、华为、丰田、一汽、地平线、Momenta等外部公司强强联手,全面拓展深化在智能电动方 面的合作,持续提升公司产业竞争力。公司半导体业务分拆上市在即,估值破百亿,立足比亚迪汽车,拓展外供业务,有望在智能电动汽车快速渗 透和车规级芯片国产替代的双重共振下迎来高速发展。
公司快速成长,优质供应商偕行共进。得益于比亚迪对垂直产业链的整合和在新能源汽车行业的全面布局,比亚迪车型的三电系统、热管理、电子 电器、底盘系统等部分关键部件均为自研自产。在动力电池方面,比亚迪上游材料供应链体系数质兼具。上游材料供应链包含多家供应商,可以加 强对供应商话语权的同时,增加自身供应商的质量和供应体系的稳定性。在汽车零部件方面,欣锐科技、德赛西威、华阳集团、科博达、中鼎股份、 保隆科技等公司为比亚迪提供单车价值量较高的重要产品,有望伴随公司快速成长而受益。
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