爱博医疗（688050）研究报告：国产眼科启明星，横向拓展后劲充足.pdf
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- 时间：2022/08/16
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爱博医疗（688050）研究报告：国产眼科启明星，横向拓展后劲充足。人工晶体迎带量采购契机，有望持续突破高端市场。中国人工晶状体渗 透率不足发达国家 1/4，仍具备较大增长空间。带量采购降价后公司可维 持合理出厂价，且为市占率较低的国产厂商带来加速入院的契机，普诺明 人工晶体在多地公立医院实现零突破，市占率迅速提升；通过进一步中选 高端品类及首轮集采培养医生使用习惯，集采续约有望持续扩大份额。
近视防控需求旺盛，OK镜与离焦镜有望强互补销售。青少年屈光不正约 1 亿人，近视防控需求旺盛，OK 镜防控近视效果突出，目前渗透率仅低 个位数。普诺瞳具备高透氧性和反转弧非同心设计等技术优势，具备较高 性价比，上市以来推广顺利，目前仍处于上升通道，疫情之下有望展现医 疗消费品的经营韧性。离焦镜与 OK 镜为强互补产品，普诺瞳离焦镜半 年预实验数据表现优异，有望借助学术影响力打开市场，快速提升份额。
产线布局深远，横向拓展后劲充足。中国 ICL 增长迅猛，预计 2030 年市 场规模有望突破 70 亿元（CAGR 超 25%），公司在研产品 PR 已处于临床 试验阶段，有望打破国际垄断；结合天眼医药的自主生产能力及公司在眼 科的技术积累，彩瞳有望量产并贡献业绩；此外，人工晶状体及视光领域 仍有多款在研产品，双焦点、EDOF 等有望突破国产空白，发展后劲充足。
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