黑龙江区域性银行全景图.pdf

黑龙江区域性银行全景图。作为传统的重工业大省，经济重心转移叠加结构升级，黑龙江省经济增速趋 缓，2021 年 GDP 规模位居全国 25 名，GDP 下滑的背后是常住人口的净流 出，2011 年起黑龙江常住人口增速转负。分区域结构来看，黑龙江下辖地市 经济发展差异明显，哈尔滨与大庆两市占全省 GDP 比重达占比 53.6%，且 其余地市占比未超过 10%。

产业结构方面，黑龙江大力发展高端制造、光电等新兴产业，力争实现旧产 能出清，2021 年三大产业占比分别为 23%、27%、50%。但从黑龙江现有 的上市公司资源来看，近 5 年省内仅 4 家企业上市 A 股，且上市公司行业以 资本货物、制药、汽车为主。

金融资源方面，2020 年黑龙江人民币存贷款金额分别为 3.42 万亿元、2.43 万亿元，贷款金额小于存款侧面反应区域金融资源流失情况，但分地市看， 大兴安岭、七台河等金融资源相对匮乏区域存贷款增速近年来有所好转。

区域全扫描，三维度看黑龙江银行

银行背景维度：注册资本、资产规模普遍偏小。黑龙江省内银行资产规模普 遍偏小，注册资本 1 千万以下银行数量达 52 家，仅 4 家商业银行资产规模 超过 100 亿元。经营战略以小微、三农为主，与当地产业结构相适应。

银行经营维度：资产质量、盈利能力值得关注。资产质量方面，黑龙江省内 银行不良率均值达 4.21%，拨备覆盖率为 106%，核心一级资本充足率 （9.3%）、净息差（1.7%）也低于上市银行平均水平。但省内银行客群基础 较好，负债端中存款占比 88%。2021 年 ROA 均值为 0.2%，ROE 均值为 3.67%。

资本补充与银行合并新设维度。现阶段黑龙江区域共发行 123 亿元资本补充 债券，由 44 家主体承接。从黑龙江省银行合并方式上看，2013 年至今成立 的 41 家黑龙江省商业银行均采取整合区域信用社资源（29 家，以农商行为 主）或新设（12 家，以村镇银行为主）的方式组建商业银行。