玻璃纤维行业深度报告:助力汽车轻量化的热塑纱.pdf
- 上传者:楚留香
- 时间:2022/08/08
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玻璃纤维行业深度报告:助力汽车轻量化的热塑纱。1、玻璃纤维为主流增强材料,技术拉动产品结构升级 当前玻纤占据复合材料所用增强纤维的 90%左右,广泛用于建筑、 工业管罐、汽车与交通运输、电子电气、风电等领域;国内汽车等 交通领域玻纤应用占比约 16%,较全球尚有提升空间。工艺水平进 步以及性能要求提高,使得行业呈现从热固到热塑、从短玻纤到 长玻纤的发展趋势。2013-2021 年,中国热塑性复合材料产量 CAGR 达 9.05%,高于热固 7.45 个百分点,其中汽车领域玻纤应用场景持 续开拓贡献了重要动能。
2、汽车轻量化大时代来临,或成为拉动玻纤需求的最快马车
据我们测算,2021 年中国塑钢比约为 42:58,较 10 年前提升明显, 但仍低于欧美水平。“以塑代钢”的轻量化大背景下,汽车等领域 玻纤复材需求提升动力充足。
1)汽车:实验表明对一般汽车而言,质量减少 10%,可节油 6%~8%, 中国制造 2025 规划也明确了纤维增强材料、合金用于车身减重的 轻量化路线。改性塑料等玻纤增强材料可覆盖汽车大部分零件和次 结构件,对应结构最高可减重 30%-50%,相较于金属还具备一定的 成本优势。相较于传统燃油车,新能源汽车增加了三电系统及大 量智能化设备,轻量化诉求更加迫切,新模块也带来新需求。2022 年 1-6 月,新能源汽车销量同比增长 115.61%至 259.95 万辆;汽车 新能源化将成为汽车工业的大趋势,长期引领销量增长。据测算, 2025 年新能源汽车/燃油车改性塑料使用比例从当前 12%左右分别 提升至 24%/20%,单车平均用量分别提升 181/71 kg;带来玻纤增 量需求超 80 万吨,2021-2025 年 CAGR 达 16%。
2)其他领域:当前复合材料与铝合金、钢、钛合金 3 大金属材料 成为航空工业不可或缺的材料,预计 GLARE(玻璃纤维增强铝)等 玻纤复材年均需求约 5 万吨。2021 年末我国渔船总数 52.08 万艘, 结构上以钢、木质为主,玻璃钢(FRP)船舶渗透率极低;参考日 本、美国 90%以上的玻璃钢渗透率,潜在的替代空间极大。家电也 面临轻量化、性能提升需求,是国内改性塑料第一大需求领域;当 前农村每百户空调保有量 89 台,较城镇的 161.7 台尚有较大提升 空间。高端家电对改性塑料及玻纤增强材料的用量及性能需求将不 断提升。
供需判断:2022 年上半年,国内玻纤在产产能 663.5 万吨,CR3 和 CR5 集中度分别高达 60%和 71%。预计 2022 年全年新增粗纱产 能 76 万吨,增幅 15%左右,节奏较 2021 年有所加速;新增电子纱 22 万吨,对电子纱价格的冲击已经在上半年充分体现。远期玻纤 小产能、落后高耗能产能将逐渐出清,行业扩产将转向有效供给, 对玻纤价格形成支撑。
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