菱电电控(688667)研究报告:潜心精研打破垄断,混动破局迎来新机遇.pdf
- 上传者:一树梨花
- 时间:2022/08/02
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菱电电控(688667)研究报告:潜心精研打破垄断,混动破局迎来新机遇。深耕发动机 EMS 领域,稀缺的高壁垒企业。公司深耕发动机 EMS 领域十余年,已掌握汽油 EMS 的核心技术,达到国内领先水平,具 备较高的技术壁垒。公司抓住国六政策的实施红利,在 2019 和 2020 年实现首轮快速成长,并抢占国内商用车轻卡市场份额。
布局乘用车混动控制系统领域,有望实现国产替代。在混动控制系 统领域,公司与跨国厂商相比技术差距较小,与国内厂商相比技术优 势明显。随着混动汽车的认可度不断提升,公司未来有望通过混动产 品获取新客户,逐步实现国产替代,实现收入进一步增长。同时,混 动产品的示范效应,助力公司收获纯电动车和燃油车相关产品订单。
以自主品牌客户为突破口,持续开拓乘用车市场。公司高效的开发 速度和完善的技术服务被自主品牌整车厂青睐。未来随着自主品牌在 乘用车市场的崛起与份额提升,公司将有望不断实现乘用车市场的突 破与份额提升,打破跨国零部件巨头的市场垄断。
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