伟星新材（002372）研究报告：成长性与稳健性兼备的塑料管材龙头.pdf
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- 时间：2022/08/01
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伟星新材（002372）研究报告：成长性与稳健性兼备的塑料管材龙头。家装塑料管道龙头，持续稳健增长。公司自上市以来保持稳健增长，经 营质量稳步提升；同时公司治理结构优秀，上市后实施多次股权激励且 持续高分红，利益与员工、股东共同分享。公司通过商业模式创新和强 大的渠道管理能力在家装零售管道领域建立起管道高端品牌。
走差异化路线，渠道和品牌筑就宽深护城河。塑料管道行业集中度目 前仍较低，伟星走差异化路线在家装管道细分市场占据优势。公司通过 率先推出“星管家”服务和双质保解决行业痛点，大幅提升品牌形象， 带来较高的产品溢价；同时，公司“直营+扁平化代理”的渠道给“产 品+服务”的模式提供强有力支撑，渠道和品牌构筑宽深护城河。
零售和工程业务均具备成长性。零售业务来看，公司在家装管道的市 场份额仍有较大的提升空间，公司在国内其他地区有望复制华东区域 的市占率增长。此外，公司正向系统集成服务商转型，全屋伟星品牌 （拓展与“水”相关的品类）提升客单价，具有品牌协同度，同时公司 经过几年沉淀，打通了水电工-泥瓦工的渠道通路，同心圆业务放量将 带来新增长点。工程业务来看，建筑工程稳健开拓、看重现金流，市政 工程需求持续增长，公司深化结构性调整，保持良性快速发展。
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