荣昌生物（688331）研究报告：开创国产ADC元年，从biotech走向biopharma.pdf
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- 时间：2022/07/14
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荣昌生物（688331）研究报告：开创国产ADC元年，从biotech走向biopharma。公司开启biopharma之路，商业化团队持续完善：公司2021年底肿瘤/自 免商业化团队分别180/132人，预计至2022年末进一步扩充。
维迪西妥单抗2022年预期收入5.31亿元。维迪西妥单抗2022年纳入医保 后加速放量，BC适应症三期进入尾声，有望2023-2024年上市。海外授 权Seagen，已收入2亿美元首付款，下个里程碑为二期完成预计2023年 达成，后期陆续收入里程碑付款累计24亿美元。
泰它西普2022年预期收入3.53亿元。瞄准自免蓝海市场，SLE领域有望 占领市场主导地位。RA、NMOSD适应症已进入三期，带来巨大增量。 SLE出海美国三期ongoing，预计2024-2025年美国上市。
布局眼科，首个双靶点融合蛋白RC28，国内进度最快，预计2025年上市。 关注糖尿病视网膜病变和湿性老年黄斑，目前最快进度进入2期，预计 2025年上市。
在研管线丰富，后续多个新适应症陆续上市：目前进行中三期研究5个。 IgA肾病、干燥综合症，预计2022-2023年进入3期；RA国内注册性3期预 计2022-2023年完成；SLE美国3期2022H2首例入组，预计2024年一阶段 中期分析。RC48乳腺癌2个三期预计2022H2完成入组。
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