欧美经济衰退对A股影响简析.pdf
- 上传者：N******
- 时间：2022/07/13
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欧美经济衰退对A股影响简析。1. 通胀持续的背景下，欧美步入衰退基本确立，欧洲制造业已现颓势，天然气供应紧缺或使 得欧洲后续受影响更严重。当前 A 股市场剩余流动性充裕，欧美衰退对 A 股更多关注基 本面的影响。
2. 需求方面，欧美需求下降，影响国内部分行业出口，寻找高海外营收同时韧性较强的行 业；供给方面，国内与以德国为代表的欧洲制造业形成替代关系的行业有望加速出口抢 占海外市场。综合建议关注行业：周期：农化产业链等；基础制造：机械部分细分、家 电汽车及零部件；中高端制造：半导体设备、新能源产业链等。
3. 近期观点：大势研判维持乐观。风格上短期社融显著改善下，未来 2-3 月更偏均衡。行 业配置，新兴产业推荐军工、电车；传统产业推荐农化、绿电链。
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