港股TMT行业2022年中期投资策略：云开雾释，渐入佳境.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2022/07/06
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港股TMT行业2022年中期投资策略：云开雾释，渐入佳境。互联网： ❑ 移动游戏：版号重启有望促进行业逐步回暖，国内监管趋严加速精品化及企业出海，渠道 变革亦为机遇。 ❑ 电商：消费持续向线上转移，消费场景扩充，考虑到经济下行压力，关注必需品、生鲜及 生活服务领域；直播电商逐步完善，仍处快速增长期。
广告：受政策、宏观及疫情因素影响，短期增长承压，或于下半年逐步好转，短视频存在 结构性机遇。
硬件：
手机及其供应链：全球疫情反复、海外冲突及全球通胀为短期影响因素，但中国稳经济措 施有望促进消费复苏，海外5G渗透率仍存较大提升空间，芯片供应紧张问题将逐步缓解， 2H22存在复苏机遇。
光学：预期摄像头模组及镜头出货量增长将随手机市场呈逐步改善趋势，唯复苏进程仍待 观察；车载、VR/AR、IoT等领域广泛的光学应用将助力中长期增长。
其他：
中概股回归及科技独角兽来港上市将成常态，关注个股机遇及可选股丰富带来的市场变化。
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