海上风电行业研究:规划护航海风发展,大型化驱动平价进程.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2022/07/06
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海上风电行业研究:规划护航海风发展,大型化驱动平价进程。规划护航海上风电发展,各地海风政策陆续出台。据 GWEA 数据,全球海上风电新增装机从 2012 年 1.2GW 增长至 2021 年的 22.5GW,CAGR 达 38.5%,预计 2025 年全球海风装机将达 35.1GW,发展势头强劲。欧洲 海上风电发展较为成熟,是海上风电的重要市场;中国近海风资源丰富开发相对充分,而中远海海风受离岸距 离远、气象灾害等因素影响,建设与运维相对受到制约。近年来中国海风行业在政策指引下景气度逐步上行, 继国补取消后,广东、山东各省“十四五”海风规划也逐步明确,预期到 2025 年底中国海风新增/累计装机容 量达 16.0GW/79.0GW,中国将在未来海风市场发展中发挥巨大作用。
大型化与深海化推动海风平价进程,海风产业链迎来新机遇。大型化趋势影响海上风电项目的建设成本、运维 成本以及发电量,推动海风项目降本,目前 LCOE 已降至约为 0.57 元/千瓦时,经济性逐步凸显。风机大型化 推动永磁同步机组在新增装机容量中的占比上升,结合高塔筒、大叶片的趋势共同作用,不断提升海上风电发 电效率;叶片轻量化设计进一步减少大型化荷载,碳纤维优势明显,产业规模化应用仍在探索中。海上风电场 选址趋于深海化,对海缆的电压等级要求和使用量都会进一步提升,柔性直流输电在长距离输电中更具优势, 在深海化趋势下,海缆行业迎来增长机会;同时漂浮式海上风电技术值得期待。
关注产业链中竞争格局较好的环节。海缆行业进入壁垒高,未来海风深海化,头部厂商较为受益;产能与运输 能力是塔筒行业的重要竞争力,有区域性资源优势的行业龙头将享受红利;桩基仍是海风基础的主流类型,行 业技术壁垒较高,寻找具有市占率优势的公司;叶片轻量化能为大型化带来更高的效用,可关注具备大兆瓦叶 片模具及聚焦轻型叶片研发的公司;大兆瓦主轴轴承国产化率仍有较大提升空间,重点关注深耕大兆瓦轴承研 发与生产的公司;整机行业“两海战略”稳步推进,重点关注盈利能力强且具备大兆瓦生产能力的整机公司。
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