高测股份（688556）研究报告：综合切割方案提供商，持续推动技术进步.pdf
- 上传者：风****
- 时间：2022/07/02
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高测股份（688556）研究报告：综合切割方案提供商，持续推动技术进步。深耕高硬脆材料切割领域，已经发展成为综合切割方案提供商。公司 起家于轮胎断面切割，深耕高硬脆材料切割领域多年，成功推动高硬 脆材料的国产替代；公司后续切入光伏行业，相继进入金刚线切片机、 金刚线等领域，并成为金刚线切片机龙头，21 年新切入硅片代工领域， 成为切割装备、切割工具以及切割服务的综合解决方案提供商。
光伏行业高速发展，硅料紧缺而硅片价格高企，公司明显受益于光伏 行业的高景气。公司切片代工业务的商业模式是“收入=代工费+剩余 硅片收入+硅泥等废料”，剩余硅片收入该业务主要的盈利点，近期由 于光伏行业需求旺盛、硅料紧缺从而硅片价格高企，公司将明显受益 于光伏行业的快速发展与较高的硅片价格。
HJT、TOPCon 等技术对切割技术不断提出新的要求，公司作为切割 领域的翘楚，将持续推动行业进步并有望享受技术进步的红利。HJT、 TOPCon 等新技术不断推进电池片的薄片化，TOPCon 电池主流片厚 在向 155μm 切换，HJT 电池主流片厚在向 30μm 切换，同时 HJT 在“半片”提出了新的需求，公司推出了具备半片切割技术的三辊切 片机，公司将持续推进切割技术的进步，并有望享受技术发展的红利。
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