美团（W-3690.HK）报告：需求流量红利弄潮儿，打好本地生活组合拳.pdf
- 上传者：风****
- 时间：2022/07/02
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美团（W-3690.HK）报告：需求流量红利弄潮儿，打好本地生活组合拳。需求流量红利退潮尚早，美团布局本地生活低渗透率细分领域。扎根餐饮外卖 高频业务，具天然用户流量优势。入局到店酒旅、新零售和电影出行等较低频 领域，通过高频打低频快速迭代，复用资源形成规模优势，有的放矢潜力无限。
优化供应流转，升级用户服务，引领新零售革命浪潮
美团多业态布局重构零售产业链，与商户和消费者共享价值，最大化压缩供应 配送成本，提供“即时送达，万物到家”的贴心服务。站在传统零售巨头沃尔 玛的肩头，成为零售配送革命的新领袖。 美团优选社区电商龙头地位稳定，美团闪购和美团买菜入局万亿即时零售市 场，最快 30 分钟送货到家。预计到 2024 年新业务营收将超 1,100 亿元。
稳定的核心业务构筑美团用户流量与盈利能力护城河，实现高质量增长
公司占餐饮外卖行业稳定领先市场份额，响应政策号召实现佣金费率结构透明 化，推出创新帮扶服务助力疫情下餐饮经济复苏。AoV 持续提升，交易用户数 量及交易频次实现双增长。
1Q22 收入和订单量同比分别增长 17.4%和 15.8%， 平台交易用户达 6.93 亿。 1Q22 到店、酒店及旅游业务收入同比增长 15.8%至 76 亿元，其中 1 月和 2 月 到店业务的 GTV 同比增长超 30%。2Q22 业务受疫情重挫预计增速放缓。公司 作为本地生活头部厂商，优先受益于行业复苏，将随疫情好转持续为公司盈利。
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